Cómo solicitar Oklahoma income tax exclusions for Social Security and retirement income (exclusiones de impuestos sobre la renta por jubilación)

Para quién es

Oklahoma no grava los beneficios del Seguro Social: cualquier Seguro Social incluido en su ingreso bruto ajustado federal se resta en su declaración de Oklahoma. Cada persona también puede excluir hasta $10,000 de beneficios de jubilación de los sistemas de jubilación del gobierno de Oklahoma, de la jubilación federal del servicio civil, o de pensiones privadas, IRA, 401(k), 403(b) y planes 457, pero no más de la cantidad incluida en el ingreso federal. Los beneficios de jubilación militar, los beneficios del Civil Service Retirement System (CSRS) federal pagados en lugar del Seguro Social y los beneficios calificados de la Junta de Jubilación Ferroviaria de EE. UU. pueden excluirse por completo. Estas exclusiones se reclaman en el Anexo 511-A de la declaración de impuestos sobre la renta de residentes de Oklahoma (Formulario 511). Las personas de 65 años o más con ingresos más bajos también pueden recibir una exención adicional de $1,000.

Qué necesitará

• Formulario 1099-R por cada beneficio de jubilación que excluya
• Una copia de su declaración federal (para la deducción del Seguro Social)

Dónde solicitar

Paso a paso

1. Reúna una copia de su declaración federal y el Formulario 1099-R de cada beneficio de jubilación que desee excluir.
2. Verifique qué ingresos pueden calificar. El Seguro Social incluido en su ingreso bruto ajustado federal se resta en su declaración de Oklahoma. También puede excluir hasta $10,000 por persona por ingresos de jubilación elegibles a su nombre, y algunos tipos de ingresos de jubilación pueden excluirse por completo.
3. Solicite en línea cuando presente su declaración de impuestos sobre el ingreso de residente de Oklahoma, Formulario 511.
4. Complete el Anexo 511-A para reclamar la resta del Seguro Social y cualquier exclusión de ingresos de jubilación.
5. Revise su declaración con cuidado. Los retiros anticipados antes de la jubilación pueden tratarse de otra manera. Las personas de 65 años o más con ingresos más bajos también pueden calificar para una exención adicional de $1,000, según su estado civil para la declaración y los límites federales de ingresos.
6. Presente su declaración de Oklahoma en línea y guarde copias de sus formularios para sus registros.

Qué esperar: Después de presentar su declaración, la Comisión de Impuestos de Oklahoma revisa las exclusiones reclamadas en el Anexo 511-A y toma la decisión final. Estas son exclusiones del impuesto sobre el ingreso, así que solo le ayudan si debe impuestos sobre el ingreso de Oklahoma. Vuelva a reclamarlas cada año cuando presente su declaración de Oklahoma.

Renovaciones

anual (se reclama en la declaración de impuestos sobre la renta de cada año)