Cómo solicitar Oregon income tax breaks for older adults (retirement income credit, age 65+ deduction, medical subtraction) (beneficios de impuestos estatales para personas mayores)

Para quién es

Oregón no grava los beneficios del Seguro Social ni de la Junta de Jubilación Ferroviaria. Si usted tiene 65 años o más (o es ciego), puede sumar $1,200 a su deducción estándar de Oregón ($1,000 por cónyuge si presentan declaración conjunta). Si usted o su cónyuge cumplieron 66 años antes de que termine el año, la deducción médica especial de Oregón le permite restar hasta $1,800 de gastos médicos y dentales por cada persona que califique, según sus ingresos. Si usted tiene 62 años o más y recibe ingresos de jubilación gravables, puede obtener el crédito por ingresos de jubilación si el ingreso de su hogar es menor de $22,500 ($45,000 si presentan declaración conjunta) y su Seguro Social es menor de $7,500 ($15,000 en conjunto). Reclame estos beneficios en su declaración del impuesto sobre la renta de Oregón.

Qué necesitará

• Declaración del impuesto sobre la renta de Oregón (Formulario OR-40)
• Formularios 1099-R y SSA-1099 (ingresos de jubilación y del Seguro Social)
• Registros de gastos médicos y dentales (para la deducción médica)

Dónde solicitar

Qué decir cuando llame

"Hola, llamo para preguntar sobre Oregon income tax breaks for older adults (retirement income credit, age 65+ deduction, medical subtraction). Quisiera saber si puedo calificar, qué documentos necesito y si puedo solicitar en línea, por correo, por teléfono o en persona. Entiendo que podría necesitar Declaración del impuesto sobre la renta de Oregón (Formulario OR-40), Formularios 1099-R y SSA-1099 (ingresos de jubilación y del Seguro Social), Registros de gastos médicos y dentales (para la deducción médica) — ¿se requiere algo más? ¿Cuál es el mejor paso a seguir?"

Consejo: tenga un bolígrafo a mano, pida el nombre de la persona y anote cualquier número de caso o de referencia que le den.

Paso a paso

1. Reúna su declaración del impuesto sobre la renta de Oregon (Formulario OR-40), los Formularios 1099-R y SSA-1099, y los registros de gastos médicos y dentales.
2. Verifique qué beneficio fiscal se ajusta a su situación. La deducción adicional comienza a los 65 años. La deducción por gastos médicos comienza a los 66 años y tiene reglas de ingresos. El crédito por ingresos de jubilación comienza a los 62 años y tiene sus propias reglas de ingresos.
3. Complete su declaración del impuesto sobre la renta de Oregon y solicite en ella cualquier beneficio fiscal para el que califique.
4. Solicite en línea o llame al 1-800-356-4222 si necesita ayuda para presentar su declaración o para solicitar estos conceptos.
5. Revise su declaración con cuidado. Asegúrese de que sus formularios de ingresos y cualquier registro de gastos médicos y dentales coincidan con lo que informa.
6. Presente su declaración del impuesto sobre la renta de Oregon para solicitar el beneficio fiscal o los beneficios que correspondan.

Qué esperar: Después de presentar su declaración del impuesto sobre la renta de Oregon, el Departamento de Ingresos de Oregon la revisa como parte del proceso normal de declaración de impuestos. Estos beneficios fiscales solo sirven si usted debe impuesto sobre la renta de Oregon. Los tiempos de procesamiento varían, así que pregunte a la agencia si desea un estimado. Debe solicitar estos conceptos cada año al presentar su declaración de Oregon. Los montos y las reglas pueden cambiar, así que confirme las reglas vigentes del año antes de presentar.

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